crm软件当中公海池怎么设定权限

来源：互联网时间：2020-12-17

在客户管理系统中客户池，又叫公海池，一般是指不属于任何用户的公共客户，主要是用于客户的良性流转，避免销售长期不跟进客户导致客户流失。是系统中为了帮助企业将现有客户流转起来，提升客户价值，避免客户流失的一个重要的客户管理模块。

在拥有销售管理系统和客户池管理功能之前，不少企业都会担心销售人员跟进客户不努力或跟进效果不理想，导致客户白白流失的问题。而当企业拥有客户池模块后，企业管理人员只需要设置好客户池流转规则，就可以自动激活客户的流转，让客户良性循环起来，最大化激活每个客户的价值，将客户无故流失的概率降到最低，激活企业客户资源，刺激销售人员不断推进客户关系的成长。

那么，这个公海池功能应该怎么使用呢?本期小编带大家一起来看看公海池应该如何去应用。

首先要搞清楚咱们的需求，如果是在建立客户之后很长一段时间，觉得这个客户可能应该不会再有联系了，但是却不想失去关于这个客户的任何信息。那么咱只需要在当前客户页面找到编辑旁边的放入客户池，单击即可将客户放入客户池。

当然，要是咱们的需求比较大，客户比较多，而且需要达到某些条件之后再让它流转进入客户池，而且最好使它达到条件之后自动流转到客户池。这个在我们的Rushcrm系统中也是可以很方便的实现的。

因为是关于客户的流转所以需要来到客户模块，在客户模块中设置相应的工作流，当条件满足的时候执行将客户扭转到公海池。

何时运行工作流应设置在每日执行，这样就可以让系统为我们每日执行一次条件的判断。而不需要任何人为的操作，这样不仅不用做其他繁琐的操作，而且也能为咱们企业节约大量的时间。

至于条件则是根据咱们客户自己的需求去设置，当设置的条件被满足的时候才将客户执行流转。

最后就是对流转操作的设置了，流转只需要满足两个条件即可，第一：清空当前客户的当前负责人，让客户成为无负责人状态。同时咱们Rushcrm系统还为企业考虑到帮咱们记录上一次的负责人，这样就算客户进入公海池，或者更换了负责人，我们也可以清楚的知道这个客户在这之前是那一位员工负责的。可以更有效的进行工作记录。