CRM系统里面如何实现跨模块自定义数据报表

对于管理者来说,企业的发展方向的制定依据主要是来自于企业的报表分析,而传统的企业报表往往比较单向,CRM管理系统很大意义上肩负了企业数据分析的重任,在RUSHCRM客户管理系统的使用当中常常需要实现数据统计,不同的统计结果也会有不同的实现方式,比如通过“报表”功能可以实现跨模块数据提取,形成一张综合的数据统计表单;通过“视图筛选”功能可以实现当前模块字段数据的汇总和筛选,快速生成想要查看的数据结果;通过“工作流”当中的函数功能可以实现在触发某一事件时将统计结果汇总到某一模块当中;那么今天小编就来说RUSHCRM客户管理系统当中跟报表相关的一个函数的运用。

函数名称:CalcAllRelatedModulesSum

函数描述:将多个模块的同类型字段数据求和后汇总到同一上级模块字段当中。

例:将同一客户名下的所有合同签订金额汇总到客户信息表单当中(这里这们只将一个模块的字段数据汇总);

如下图示:首先我们要在需要汇总的模块(合同)中创建一条‘工作流’,然后在任务当中选‘调用自定义函数’,在函数名称下拉列表中找到函数名为‘CalcAllRelatedModulesSum’的函数;

|参数的填写格式

“上级汇总模块”当中需要填写“客户信息模块名称”和“客户信息模块中展示汇总结果的字段名称”;

“统计模块”当中需要填写“合同模块名称”和“合同模块”中需要汇总的字段名称(这里因为我们只统计一个合同模块的数据,所以“统计模块2”的部分可以删掉);

参数填写好后保存就可以了(例:Accounts:cf_1109,SalesOrder:cf_1102)。

什么!不知道模块名称和字段名称是什么?别急,往后看……

|模块名称和字段名称

在RushCrm系统中,模块名称的猎取方式有多种,这里只讲一种比较简单的办法。以【客户管理】模块为例如下图所示:首先进入到客户管理模块的“布局设计”页面

页面打开后我们直接在上方输入网址的地址栏中找到最后一个单词,就是当前模块的名称,如下图所示:

而字段名称只需要在当前页面找到相对应的字段点击修改,在弹出的窗口顶端就会显示字段名称,如下图所示:

这样我们就实现了把一个客户名下所有合同中的金额汇总后展示在该客户的基本信息当中,如下图所示

好了,今天小编只是给大家介绍一下函数CalcAllRelatedModulesSumr的一种实际应用案例,其实还可以实现如:把收款单的金额和退款单的金额汇总到应收单当中来计算实收金额。更多的应用方式就由大家自己去摸索吧,总之,学会和灵活运用函数在CRM系统的实际应用当中可以解决包括数据统计等很多意想不到问题,从而更加简化我们的工作,提升效率。

企业管理最客观有效的方法就是数据管理,不能正确的进行企业数据的全方位分析,就好像企业发展道路上缺少了明灯,请务必不要忽视企业数据力的重要作用。

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