crm系统数据怎么批量录入

来源:互联网 时间:2021-06-10

相信每个引入CRM系统的老板都会关心一件事,那就是什么时候可以真正用起来?,什么时候才能体现它的价值?答案当然是:越快越好!

那么想要系统充分运转起来,“数据积累”是必不可少的。就像一台织布机,性能再好但是没有足够的线那它的价值就无法体现。

每个企业在引入crm系统之前都会有一定的“数据积累”,也就是历史数据或正在管理中的数据,它们可能保存在各种文档中,也可能在其他应用系统的数据库当中。总之这部份数据资源就是我们能否快速启用CRM系统的重要依据。下面小编就教大家怎样把这部分数据资源快速输入到CRM系统当中。

制作批量导入系统的模板

Rushcrm系统中的记录是支持通过模板文件批量导入的,那怎样制作模板呢?

非常简单,如果我们需要导入的模块记录是空的,可以直接使用“导出”功能,按默认条件直接导出即可;如果模块当中已经存在部分记录,那么我们可以先通过“查找”不存在的记录让列表显示空数据,然后再使用“导出”功能,导出条件选择“导出搜索结果”即可;

这样就会导出一个文件类型为.csv格式的模板文件,可以通过excel表格程序直接打开。

数据整理

模板有了以后,剩下的就是整理数据了,这里有两种整理方式;

1. 直接在模板中编辑记录,按模板中的表头填写相应的数据,然后直接导入系统。这种方式适用于整理线下数据,比如线下活动的客户签到表这种记录在纸质文档中的数据。

2.电子文档加表头,企业在工作当中使用最多的数据记录方式就是用Excel电子表格,我们只需要在现有的表格文档第一行按照模板加上对应的表头,然后另存成.CSV格式文档再导入系统即可。这种方式适用于现有excel文档较多的情况。

导入去重

如果在导入记录的时候我们担心会出现重复的情况,那我们在导入的第一步设置中可以选择“去重”->选择依据哪些字段去重->选择去重方式,这样记录在导入的过程中会自动进行去重操作。

去重方式分三种:

跳过:重得的记录将自动忽略不再导入系统中;

覆盖:新记录的内容会完全替换原记录,可以理解为删除原记录并导入新记录;

合并:原记录的空字段或与新记录不同的字段,会以新记录的值为主,可以理解为用新记录更新原记录;

身份证号的处理

经常使用excel表格的朋友应该都知道,身份证号在表格中记录保存后会以“科学计数法”的形式显示出来,这是由于excel文档的特殊机制(数字类型的值超过15位会自动显示为“科学计数法”)所导致的,如果这样直接导入系统后同样会出来现显示错误,所以这种情况我们一般需要在表格中将身份证所在列的单元格格式更改为“文本格式”后再导入系统。

最后 小编想说的是,前期的数据整理可能会比较麻烦,尤其是企业没有统一的记录规范的情况,这种时候就需要花时间耐心的先把数据规范好,所谓“磨刀不误砍柴工”,规范好的数据就可以快速的导入进Rushcrm系统,让系统充分运转,早日体现它为企业带来的价值。

更多资讯可以登陆Rushcrm的官方网站:www.rushcrm.com

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