使用客户管理软件进行合同流转管理

来源:互联网 时间:2021-10-12

合同是一个非常重要的概念,相当于一种契约和协议,关系到权利和义务相关的问题。毕竟销售客户跟进到了一定的程序,后面就需要进行报价,然后还有合同和发票,有着一系列的流程。当然,很多企业在刚开始发展起来的时候不知道如何处理这方面的事情,往往会处理得比较繁琐,其实这个时候如果有一个企业管理系统来做这一系列的事情,自然会更加轻松。

很多企业发展到一定阶段,合同需要经过内部审批的的层级变得复杂,从销售、商务、法务、领导、财务等等都需要对合同有一定的审查,但是往往这个时候流程效率明显变低,没有严格的制度要求,往往会出现一些无法解决合同流转管理问题,甚至在各种合同的拟订、查看、审批、保存等各种问题都出现的纰漏,给企业带来了很多的麻烦,甚至造成了损失。为此,随着互联网的普及尤其是移动互联网的发展,中小微企业也已经开始用上Rushcrm企业管理系统,用系统的方式来解决这个大难题,获得了很好的效果。

简单来说,Rushcrm在合同流转管理方面流程是相当明确的,也是很多企业都在遵循的处理流程,客户\销售机会→建立报价单→建立销售单→建立服务合同→建立发票,一般都是根据这样的合同流转管理方式来进行处理。并且企业可以根据自己的流程来自定义合同订单流转流程。

为了更好地进行细化,Rushcrm在每一步上都做得非常认真,让第一次操作该系统的人都一目了然,没有过多的理解成本,从而做好合同流转管理。也就是说,不管企业管理层还是员工有离职的情况,Rushcrm系统还在一直运行,那么企业各方面的合同流转管理就会一直在,新来的员工只要看看流程,看看之前的数据就会知道如何进行操作,这就是Rushcrm系统的便捷性,让企业更好地进行管理。

而且Rushcrm在报价单上的设置非常贴心,让销售人员知道如何进行操作。毕竟当客户跟进到一定程度,则需要进行报价,可以从销售机会直接生成报价单,也可以先建立报价单,然后关联到相应的销售机会。这样一来,每一个销售机会都会把握住,很容易提高成交的概率,客户也更加愿意成交,并且非常认可公司的效率问题。

还有销售单的设置,这一点是很多公司都会忽略的,或者并没有做得很好的方面。销售单指的是客户已经有意向并进入商务流程,制作销售单的过程,销售单的建立与报价单大致相同,并且可以从销售机会、产品、服务、价格表、报价单直接生成销售单。销售单是服务合同的基础,必须要有才可以,客户看到企业有着完整的销售单流程,对公司会更加放心,后续再签订服务合同也会更加爽快。

另外就是服务合同的相关问题,Rushcrm在此做了很多的功夫。在Rushcrm认为,服务合同指对客户进行服务的约定,并且可以结合故障单,一目了然。还有发票方面在这个时候管理到位,每个客户的发票情况、销售录入、财务开票、权责明确、开票情况清晰、发票种类明确,管理自然会更加简单。

因此,Rushcrm可以更好帮助企业实现合同流转管理。

更多资讯可以登陆Rushcrm的官方网站:www.rushcrm.com或者扫描下方二维码关注Rushcrm微信公众号:

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