扫地机器人的喋血江湖

2025年全球和中国扫地机器人市场规模，将分别达到130亿美元和50亿美元（瑞银预测数据）。而眼下，扫地机器人在国内市场渗透率仅4%-6%，远低于美国的13%。

这是资本狂热追逐扫地机器人行业的一个重要原因。

即便行业里已经有了千亿市值的科沃斯（603486.SH）和股价一度冲上1300元的石头科技（688169.SH），在股权投资市场上，扫地机器人仍旧是炙手可热的标的。

企查查数据显示，2020年国内机器人行业投融资总金额达到260亿元，其中以扫地机器人为主的清洁机器人赛道，占比约为13%。

今年以来，扫地机器人企业融资已经超过10起，几乎每个月都有品牌完成数千万级融资。

6月15日，乐生智能宣布完成数千万元A轮融资；7月19日，由利完成5000万元A轮融资；9月21日，Trifo完成数亿元C1轮融资；10月，追觅科技完成36亿元C轮融资，刷新行业融资记录；11月，甲壳虫智能宣布先后完成两轮融资，整体融资额过亿……

入局者众背后，值得思考的是：这个行业真的那么诱人吗？各路竞争者在资本加持之下，到底上演的是什么样的神仙打架？这个行业的竞争逻辑主线又是什么呢？哪些公司会成为行业的绝对头部？

“扫地机器人”诱惑

“懒人经济”为扫地机器人行业的兴起，叠满了buff。

在“躺平”这件事上，90后最有发言权，下班挤着地铁公交回家后，谁会愿意把青春的小尾巴耗费在扫地拖地上？智研咨询的数据显示，扫地机器人的消费者主要为21-30岁的群体，占比42.33%，其次31-40岁群体，占比为34.95%。

紧随年轻消费族群的消费习惯曲线，扫地机器人企业借势而起，东风劲鼓之下，出现了创新制造的科沃斯和创新技术的石头科技为行业代表性企业。而在市场低渗透率的诱惑之下，资本期待更多的行业小巨头出现。

尤其是在科沃斯和石头科技上市之后，两家明星公司在市值、股价以及消费市场上的销量表现，产生了巨大的晕轮效应，吸引了各路入局者。

目前，市面上充斥着两百余个扫地机器人品牌。其中不乏美的、海尔这样的传统家电巨头携既往之优势而来，亦有云鲸、追觅这样的互联网基因更浓厚的后起之秀，但整体而言，科沃斯与石头科技构成了行业最有竞争力的第一集团军。

前者深耕行业十余年，通晓制造语言，对于扫地机器人行业的发展有颇多建树性影响；后者则贴着市场飞行，以洞察消费行为和用户心里倒逼技术创新，并以此来带动市场变革。两者走得是迥然各异的发展路径。

从全球市场发展来看，扫地机器人经历了一个产业规模落地、技术驱动发展和需求决定市场的过程。而正是中国企业的加入竞争，让全球扫地机器人的行业走势也发生了改变。

1996年伊莱克斯的产品“三叶虫”正式亮相，成为扫地机器人类产品可追溯的发端。七年之后，美国公司iRobot在将家用扫地机器人产业规模化落地，不过其初代产品技术并不成熟，在空间导航、机器识别、语音识别等方面都急需迭代升级，结果覆盖率低且吸力较弱，实用性大打折扣。

iRobot的开创者地位令人尊敬，也因此iRobot成为所有扫地机器人行业企业都要参照和超越的目标。事实上，今天来看作为行业前辈的iRobot在技术层面已谈不上什么领先了，后浪们跨过行业门槛，逐渐蚕食iRobot原有的市场份额。

在2014年至2018年，iRobot在全球占据的市场份额一直保持在50%以上，但来自中国的扫地机器人新势力代表的石头科技、科沃斯等企业的崛起，也让iRobot开始走下神坛，不仅面临利润收窄、股价下跌的困境，全球市占率也跌至目前的46%；在中国市场，iRobot的市场份额甚至不足3%。

而从国内市场发展来看，自2013年之后中国扫地机器人企业迎来高增长的周期。

2013-2018年，国内扫地机器人销售额年复合增长率为58.66%，远超其他家电品类，2019年短暂降温之后又于2020年出现爆发，销量重回600万台，销售额达94.1亿元。据奥维云网的数据，2021年1至7月扫地机器人线上总销售额为52.62亿元，而去年同期为37.28亿元。

| 我国扫地机器人销售额变化

国内低渗透率意味着扫地机器人在中国仍是个巨大的潜力市场，当前已有近百亿规模，按瑞银的推算，未来三四年有两三倍的增量空间，试问谁不想攫取这样的确定性机会？

百亿蓝海已变红

问题在于，越来越多的竞争者以及背后的资本方，究竟以怎样的发展逻辑来判断这个市场的格局走势？未来市场到底会呈现向头部集中的马太效应，还是会陷入营销战、价格战的惨烈混战？

从技术端看，具有先发优势的头部企业依靠早期积累占据了部分市场，然而技术创新已不再是先发者们的特权，“后浪”们有着不输于前人的活力和创新力。

新一代技术的快速进步，在供给侧给行业带来强有力支撑。国内扫地机器人企业在移动导航技术、避障技术、清洁技术等方面已经比较成熟，而且受益于国内自动驾驶技术的发展，多数核心元器件实现了国产化。

中国企业近年来技术水平突飞猛进，AI视觉识别、dToF（直接飞行时间）导航、3D结构光等技术成功应用于扫地机器人，将行业整体向前推进了一大步，并且引领了行业潮流。

导航与避障是扫地机器人的技术核心，消费者购买扫地机器人的真实想法就是“你自己打扫，我不想动手”，这就对相关技术水平提出了高要求。

随机碰撞技术已被淘汰，目前市场的主流是依靠LDS SLAM（激光导航）和VSLAM（视觉导航）的导航建图式扫地机器人，相比碰撞式路线，在用户体验上有了质的飞跃，逐步摆脱“人工智障”的帽子。

对于目前市面上的产品，这两种技术各有千秋。石头科技、小米的扫地机器人主要采用了LDS SLAM技术；戴森、LG、iRobot的扫地机器人主要采用了VSLAM技术。

产品端来看，扫地机器人产品迭代速度越来越快，清洁功能也从最初单一的扫地功能逐渐发展为扫拖一体，再到集尘、自清洁功能，总的来说，深度清洁和导航避障技术是各玩家发力的方向。

在扫地机器人销量有所下滑的2019年，云鲸推出免洗拖布的智能化一体机，解决了拖地痛点，引起各品牌跟进，拉升了2020年的销量。

2020年上半年，石头科技推出AI双目视觉技术机器人T7 Pro，搭载激光导航完成构建全屋地图，今年推出的T7S Plus，在3D结构光避障的基础上融入AI算法，进一步提升避障精确度。科沃斯发布的旗舰产品也在识别精度上做文章。

新产品还未停止进化，智能语音、空气净化、移动香氛，小小的扫地机器人长出了三头六臂，承载越来越多的功效。

渠道端观察，扫地机器人八成的销量来自线上渠道，这也符合年轻一代的消费习惯。据中国家电网数据，2020年线上市场科沃斯、小米和石头科技市场份额排名TOP 3，合计占比近70%。

而云鲸和追觅追赶势头强劲，凭借“小白鲸”一款核心产品，云鲸2020年取得了国内扫地机器人市场10.72%的市场份额，排名第四；追觅自2019年入局后，第二年销售额就突破20亿，今年上半年销售额同比大增100%，极具黑马潜质。

美的、海尔等商超渠道强劲的传统家电厂商，如能唤起线下市场的活力，更改现有格局亦未可知。

不过，当前市场还处于早期阶段，内卷却已成为当下的真实写照。产品层出不穷，更多只是同质化功能，跟风出品显然不能代表行业竞争力。

目前来看，扫地机器人众玩家分为三档，科沃斯与石头科技基本呈领先之势，云鲸、追觅等互联网新锐品牌展现出极强的活力，再就是传统列强美的、海尔和水土不服iRobot等洋品牌。

“剩者为王”的痛点

近百亿的扫地机器人市场看上去很美，但市场也绝不会是多数人的市场。过去五年，吊销、注销、停业的机器人企业数量高达2.4万家，也包括曾一度爆红的凯力这样的先行者。

这场已经可以预见到惨烈竞争的角逐，究竟什么样的企业能够致胜而出？扫地机器人的发展又需要扫清哪些障碍呢？

作为消费与科技交叉的产物，扫地机器人自一开始就厘定了自己的方向：消费上更契合用户需求，科技上强化研发——在工业制造能力完备的中国，拥有制造能力的工厂千千万，而既能运营品牌，又有核心技术的企业才具备真正的竞争力。

一款优秀的扫地机器人产品，应该具备清洁彻底、工作智能、使用方便等特点，这些看似简单的诉求实际应用时却出现各种各样的问题。

在相关网络论坛上，不乏“人工智障”、“扫地机器人趴窝等我去拯救”、“卡在各种匪夷所思的角落”等负面评价。

当前扫地机器人聚焦的功能性更多得在于“拖”而非“扫”。按照统计数据，中国家庭地面材质56%是瓷砖，43%是木地板，相比美国地面占比高达50%的地毯，中国家庭地毯仅占1%。

不过，加上拖地功能并不简单，要将拖地功能塞进扫地机器人的体积里，加大压力实现强清洁，同时减少人力操作，这对产品结构、空间利用及成本控制等方面都提出了巨大的挑战。

扫拖一体的情景下，免清洗、自动洗拖布成为拯救“懒人”的杀手级卖点，离解放双手更进一步，多家品牌都在该技术上加码。例如石头科技旗下高端产品G10的卖点之一就是“拖布自清洁”，科沃斯X1 OMNI和云鲸的J2也都喊出了“解放双手”的口号。

但距离“彻底”的程度还需要更多的时间来教育市场。自动清洗很大程度上依赖基站的水箱，而水箱的清洗和更换还需要人力来实现。也就是说，所谓自清洗就是把清洗过程从扫地机器人身上搬到了基站身上，这对于追求“懒”到极致的消费者显然是不够的。

彻底实现自动化免维护，要等到扫地机器人能够像洗衣机那样实现自动上下水的阶段，但是需要装修时前置化预留，否则后期安装需要墙面打洞或走线，这也是扫地机器人发展到今天的一个小尴尬。

有业内人士认为，目前导航技术短期内看不到明显的提升，并且自动洗拖布等功能大体完备，新的功能都是锦上添花。

资深家电行业分析师梁振鹏向《一点财经》表示，“目前，扫地机器人还是没办法取代手持吸尘器的，未来企业攻克的技术难点基本上都在围绕着提高产品的智能水平，包括路径规划精确度、提高识别能力等。”

产品智能化程度低，就会降低消费者对产品的信任度，削弱人们的购买欲望，这也是扫地机器人在家庭中渗透率低的原因。也正因为此，谁能在技术上再度取得突破，谁就有可能改变格局。

事实的确如此。无数行业经验指出一个亘古不变的道理——靠先发优势和营销建立起来的品牌注定是不长久的，加大研发才能构建真正的品牌壁垒。

创新致胜正在达成共识。2021年前三季度，石头科技研发累计投入3.11亿元，占营业收入比例达到8.13％，较上年同期增长80.07％；追觅科技研发占营收比重在10%以上。

无疑，在高强度竞争压力下，没有谁敢率先松懈。