美的和华为,我都不担心

来源:A5专栏 时间:2022-08-31

文|螳螂观察

作者|陈小江

未来不可怕,可怕的是变化的未来,我们依然沿用旧的逻辑。

过去几年,全球疫情、贸易战、地区战争、气候等多重因素,为经济发展带来阻力——供应链受阻、原材料成本上涨、消费意愿下降等,波及各大行业,经济进入新一轮下行周期,是大概率事件。

春江水暖鸭先知。

今年8月份,任正非内部发文称“未来十年应该是一个非常痛苦的历史时期”,引发全网热议。在此前的5月,方洪波也在美的内部管理层交流会上表示“未来3年是最寒冷的三年”,同样引发关注。

中国两大科技巨头企业掌门人,对公司未来发展环境的预判,甚至引发一些人担忧。

「螳螂观察」认为,美的和华为,我们都不用担心。 回顾两家企业的发展史,可以发现,它们都曾面对过这种“未来变了”的情况,最终也都顺利应对,这绝非偶然。

而这两次内部表态,可以视为一次内部动员。本质都指向一个核心,即告知员工——未来在变化,不能再沿用旧逻辑 ,仅此而已。

此时释放信号,除让员工了解公司未来方向外,更重要的是——在战略转向上,一些基础性的布局差不多完成了,这是最重要的。

一哥,还是一哥

尽管家电行业面临多重困境,但美的“家电一哥”依然稳如磐石。2022年上半年,美的集团在中国区域全面推进落实的“数一”战略,表现亮眼。

据奥维云网数据显示,在家用空调、微波炉、台式烤箱、电风扇、电暖器、电磁炉、电热水壶等7个品类中,美的系产品在国内线上与线下市场份额均位列第一。以家用空调为例,线上线下分别拿下35.62%、34.27%的市场份额,实现“双开花”。

再具体一点,按零售额据奥维云网排名,美的线下市场份额有9大家电品类排名第一,6大家电品类排名第二;线上市场份额,则有11大家电品类排名第一,7大家电品类排名第二,表现全能。

(图片来源:美的财报截图)

线上渠道优势明显,跟美的“用户直达”大战略契合。

2022年上半年,美的电商销售占比继续保持在45%以上,美的全网销售规模超过440亿元,在京东、天猫等主流电商平台连续10年保持家电全品类行业第一。

智能家居事业群作为美的五大业务板块中唯一To C业务,是其主要营收来源之一,表现亮眼,并在多个细分市场拿下第一。兼之其坚定贯彻以盈利为核心的“收入合理、盈利恢复”年度经营原则,也让美的财报,实现营收与利润齐飞。

财报数据显示,2022年上半年,美的营业收入1827亿元,同比增长5.1% ;实现归属于母公司的净利润160亿元,同比增长6.6%。

此外,美的经营性活动现金流214亿元,同比增长6%,再加上自由资金1452亿元(较年初增长10.4%)。可以看出,美的的资金非常充沛。

(图片来源:美的财报截图)

具体来看,美的智能家居事业群上半年营收1259亿元,同比增长3.5%。其中COLMO和东芝两大高端品牌表现亮眼。2022年上半年,COLMO整体销售突破40亿元,同比增长150%,套系产品销售超过13万台,在高端市场占比提升显著。

奥维云网数据显示,COLMO空调挂机和净水产品市占率均在20%以上,洗碗机则接近13%。截至6月,东芝品牌国内市场全渠道销售超过11亿元,同比提升超过110%。

高端品牌的快速增长,带动美的制造业毛利率提升了超1个百分点,在当下这个大环境下,殊为不易。

当然,受家电相关原材料高位运行、居民消费意愿受挫、以及房地产市场等影响,家电市场仍面临不小挑战。但与此同时,一大波行业利好也在涌入。

2022年7月,商务部等13部门发布《关于促进绿色智能家电消费若干措施的通知》,提出九条促进绿色智能家电消费的政策措施,包括开展全国家电以旧换新、推进绿色智能家电下乡等,无疑将为下半年家电消费注入一针“强心剂”。这对美的和家电行业来说,都是一大利好。

业务层面成绩亮眼外,美的品牌价值也在不断跃升 ——在“BrandZ™2021最具价值中国品牌100强”排行榜上,美的名列第33位,品牌价值上涨58%。

今年8月发布的《财富》世界500强榜单上,美的跃居第245位(连续七年跻身世界500强),较上年跃升43位;在7月发布的《财富》中国500强榜单上,美的位列第35名,较上年提升4位......各大权威榜单上排名窜升外,在多个榜单上,美的领先同行。

今年8月,由中国轻工业联合会发布的“2021年度中国轻工业二百强企业”名单中,美的集团位居首位。英国品牌评估机构Brand Finance发布的“2022全球最有价值的100大科技品牌”榜单中,美的位列第36位,领先国内同行业其他品牌(格力、海尔分别排名52和55位)。

可见,无论顺境逆境,大众认可的家电一哥,还是美的。

不只是家电

看一个公司未来,短期看业绩,长期看战略。一个跑在长坡、湿雪赛道上的企业,是有长期价值的。

「螳螂观察」不担心华为和美的,因为这是两家极具“危机感”,且注重未雨绸缪,善于在大环境不好时,从消费趋势中发掘细微改变,并聚沙成塔演将其变成市场机会,进行提前布局的公司。

面对当下的大环境,华为不用多说,由于美国制裁原因,早早就开启了战略转型,包括在智能汽车下“重注”等。美的虽没类似原因,但其危机意识不逊华为。

2021年,在复杂的大环境下,美的创下新高——营收首次突破3000亿,刷新企业历史,以及成为中国家电行业首个营收破3000亿的公司,归母净利润增长也创历史新高。

但就在公司最好的时候,美的突然刹车转向。 坚定推进了公司第二次变革行动——由To C为主的“全球领先的家电企业”,转身向ToC与ToB并重的“科技驱动与创新驱动的科技集团”出发。

这是大众看好美的能成的原因——就像比尔·盖茨所说的,如果你提早进入市场并开始获得反馈,而你的竞争对手没有这样做,那么你就成功在望。

赶在家电行业发展瓶颈来临之前,美的早已不只是一家“家电企业”。

2021年完成战略布局和调整之后,如今美的拥有智能家居事业群、工业技术事业群、楼宇科技事业部、机器人与自动化事业部和数字化创新业务等五大业务板块。后四者全部都算“To B业务”,覆盖众多未来赛道,并借此顺利启动第二引擎,实现ToC与ToB并重。

财报数据显示,美的五大业务板块今年上半年均实现增长,除了C端的智能家居事业群收入同比增长外,在B端业务上,四大业务板块增长迅猛。

其中,工业技术事业群收入121亿元,同比增长13.3%;楼宇科技事业部收入122亿元,同比增长33.1%;机器人与自动化事业部收入122亿元,同比增长2.2%;数字化创新业务收入52亿元,同比增长42.4%。

(图片来源:美的官方)

可以看出,美的To B业务正驶入发展快车道。这是一片蓝海啊,我们来看两组数据。

以智慧楼宇产业为例,仅国内收入规模就有近4000亿元,行业复合年均增长率约在5%-10%之间,且随着“双碳”战略目标确立,楼宇建筑智慧低碳进程无疑提速。

据MIR睿工业预测,2022年全年工业机器人市场同比增速将在10%左右。今年上半年,由于新能源汽车、动力电池市场需求拉动,20kg以上的六轴机器人与协作机器人更是逆势增长。

而在这两方面,美的已有一定先发优势。以工业机器人领域为例,美的旗下的德国库卡,是全球领先的机器人与智能自动化解决方案供应商。在2022年上半年发布了AGV、SCARA等十一款新品,不断引领市场——截至2022年6月,库卡中国获得超过2万台机器人订单(已成功交付超1万台)。美的机器人使用密度已超过440台/万人,下一个目标,是两年内实现700台/万人。

To B业务的顺利推进,大大提升了美的想象空间,以及应对未来变化的勇气。

比如在绿色能源方面,美的在智能微电网、储能、SVG 动态无功补偿装置等产品服务领域实现突破,合计订单金额超亿元。高压变频器 HCA 系列产品顺利完成相关验证,户用储能一体机及解决方案 HEC-S 与集装箱式一体化储能产品成功上市。

而在智慧交通领域,美的已取得多个客户的定点合作项目,未来产生订单总产值据测算将超过数十亿元,目前累计出货量已超3.6 万台,并通过收购武汉天腾动力,正式进入两轮出行领域并拓展两轮电动车核心部件,拓展了业务版图。

变化不止于此。 从大方向来看,美的正从「中国本土企业」向「全球化企业」转变,战略上则从「产品领先、效率驱动、全球经营」升级为「科技领先、用户直达、数智驱动、全球突破」,从效率优势持续向产科技优势转变。B端业务,以及高端品牌COLMO等快速成长,打开了美的集团利润增量新空间。

无需担心美的

行业发展如潮水,有起有落。今天是,2012年也是。

2012年,受2011年国内家电政策红利退坡,家电行业也迎来一波低谷期。

彼时,方洪波接棒美的后,实施“先做减法,再做加法”的经营改革,确定“产品领先、效率驱动、全球经营”三大战略,最终让美的逆势增长——成功上市,并迎来九年快速发展,直至去年营收首破3000亿元的记录,成为不可撼动的“家电一哥”。市值也一路飙升,至今差不多是行业老二、老三的总和。

今天,开启To B增长第二引擎的美的,跟2012年何其相似。在延续“以用户为中心”,确定以“科技领先”引领的四大战略后,美的交出的答卷,已经初步完成转身,进入新的增长周期。

这也赢得了信任。在标普、惠誉、穆迪三大国际信用评级,美的评级结果领先全球同行业。其中,标普信用评级将其上调至“A”,是国内民营制造企业中的最高信用评级。

为什么美的总能穿越周期,实现逆势向上?有先天优势,也有后天努力。

美的有“从不给自己设限”的先天优势,这让其与同行相比,少了许多束缚,在改革上更能顺畅推进。那就是“在美的,唯一不变的就是变”的企业基因。

你很难想象,一家To C的家电制造企业,如今成为B端和C端并重的科技企业,且业务涵盖智能家居、机器人与自动化、工业技术、楼宇科技、数字化创新业务多个方面,但美的就是做成了,这是很多企业羡慕的——不设限的美的,可以顺势而变,不贪恋最高处的风景,而是利用最高点的视野寻找新高峰。

后天的努力在于持续改善。这点从战略升级也能看出来,前后对比来看,“效率驱动”变成“用户直达、数智驱动”,更落地,也更符合当下的数字化大潮;“产品领先”升级为“科技领先”,这是更持久的竞争力;“全球经营”变成“全球突破”。

这种持续改善不只是字面上战略升级,而是背后的技术支撑与积累,2022年上半年,美的研发投入约59亿元,同比增长10.4%,就是一个最好的例子。

(图片来源:美的财报截图)

过去5年,美的研发投入已超过450亿元,为其构建了一个全球化研发网络生态——35个研究中心遍布全球12个国家,拥有超18,000研发人员(外籍资深专家超500人)。

截至2022年6月,美的已有10个国家级企业技术中心、工业设计中心及博士后科研工作站,19位长期合作的院士和8个院士工作站(室),超60个各类实验室,以科技实力取得行业竞争优势——仅今年上半年,美的在全球获发明专利授权超过2000件,截至6月,美的(含东芝家电)专利授权维持量,已超过7.7万件.......这为其“科技领先”战略奠定厚实基础。

以灯塔工厂为例,今年上半年,美的再增两家,如今共有四家,分别覆盖空调、微波炉、冰箱和洗衣机等品类生产线。这让美的成为国内拥有灯塔工厂最多的3家企业之一,充分展现了美的在全球制造行业领先的智能制造和数字化水平。受益于此,美的制造业毛利率较去年同期上涨1.21%。

著名产品人梁宁说过,一条大河一定不是凭空产生,或者被一场大雨所成就的,它是由于山体运动、山势走向才能成就一条大河。善于因时而变的美的,凭借科技领先等优势、B、C两端业务并进的融合发展,已成为流向全球的一条大河,正流向广阔无垠的汪洋大海。

*本文图片均来源于网络

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