天猫精灵、小度、小爱的零和博弈

智能家居在智能领域持续走红，连带着有“智能家居控制中枢”高帽的智能音箱也跟着火了起来。2017年至2019年间，智能音箱市场高速发展，各个品牌层出不穷。

为了尽快抢滩上岸智能音响领域，部分国内科技巨头不惜烧钱加码智能音箱赛道，大搞补贴、降价等，众多品牌开启了“生死搏斗”。而这场“恶战”的最后以天猫精灵、百度小度、小米小爱跃身为行业三巨头的结果告终。

但经历过一番洗牌，及市场格局敲定之后的智能音箱领域并没有像预想中的持续高速前进，反倒是逐渐“消沉”下来。最近一段时间以来，关于“智能音箱走向消失”的议题更是频频出没。

配图来自Canva可画

智能音箱减速

回顾国内智能音箱的发展历程，2014年，亚马逊的Echo音箱在传统音箱做出创新，率先将音箱和语音交互结合，凭借此先发优势，亚马逊一举成为全球智能音箱行业的领头羊，占据着最大的市场份额。

而后国内各大科技巨头从亚马逊的成功中嗅到了商机，也纷纷下场参与制造智能音箱。2015年京东和与科大讯飞合作推出“叮咚”，也曾一度占据国内市场第一的位置。后来，随着百度、阿里、小米等入局，“叮咚”最终在激烈的竞争中逐渐沉默。

国内智能音箱市场就是在巨头们的你争我抢中成熟起来，市场逐渐从“百箱争鸣”走向“三强争霸”。不过在这样的格局基本稳定之后，智能音箱行业却悄然按上了减速键。

首先，产品数量下降。2020年受疫情影响，中国智能音箱出货量下滑。据IDC数据显示，2020年上半年智能音箱出货量为1966.9万台，同比下降14.8%；第三季度疫情趋于稳定，但智能音箱的出货量减少的情况仍旧没有好转，第三季度的出货量约829万台，同比下降14.7%。

其次，智能音箱品牌缩减。据洛图科技数据显示，2021年上半年，百度、天猫精灵、小米、华为前四大品牌的份额达到95.8%。天猫精灵、小度、小米三巨头形成强大的品牌壁垒，其他品牌的生存空间受到挤压，新品牌更是难以进入。

这也是智能音箱品牌在这两年出现骤减的原因，据洛图科技数据显示，2021年上半年智能音箱在售品牌从去年同期的42个减少至33个。

智能音箱正是在疫情、行业竞争两大客观因素的影响之下传递出了“市场低迷”的信号，可实际上是目前的智能音箱市场已经处于存量状态，各个企业大肆开荒、高速发展的时期已经过去。现在智能音箱行业马太效应越发明显，小品牌没有竞争力只能无奈退出市场，大品牌则减速进入深耕市场阶段，所以，当前的智能音箱市场呈现一片缓慢前行的态势。

刺激需求

据IDC数据显示，预计到2022年，中国智能音箱销量将达到4650万台，2018年至2022年复合增长率达到20.74%。可见，中国智能音箱仍有很大的发展潜力，与此同时，也意味着各大智能音箱企业的存量争夺战可能会越来越激烈。

而各大智能音箱企业在思考如何深度挖掘存量市场的同时，首先需要正视的问题是智能音箱能否跟上大众日益升级的产品需求？

一方面，智能家居虽然在不断加速普及，但现在的智能家居都会内置智能助手与用户直接进行语音交互，智能音箱作为智能家居中控的角色逐渐被弱化。而本就是打着“智能家居设备入口”口号进场的智能音箱，一旦失去这个优势，在市场需求方面可能会面临锐减的命运。

另一方面，智能音箱的应用场景比较单一，很多智能音箱仍定位在家庭生活场景，主要功用还停留在用户语音控制放歌、定闹钟、查看天气等，难以满足大众多元化的日常需求。

综上看来，随着智能家居设备以及用户需求的持续升级，智能音箱亟待加大创新力度，激发用户对智能音箱的新需求，以保持自身在市场中的生命力。

就当前来看，各个智能音箱企业也深谙自家产品创新的重要性，都在着手调整产品策略。在这方面，智能音箱三大巨头天猫精灵、百度小度、小米小爱也早有动作，而且目前三家在智能音箱产品的生态、技术、应用场景、用户体验等层面的创新上也形成了自己的特色。

天猫精灵：内容、服务生态出圈

相比于其他智能音箱品牌，天猫精灵的生态建设更为突出。主要原因是天猫精灵背靠阿里巴巴，可以自然引入阿里巴巴雄厚的内容和服务资源，在生态资源的丰富度上，形成自己的优势。

更重要的是，在关于天猫精灵的生态建设上，阿里巴巴也铆足了劲。2020年，阿里巴巴宣布投入100亿元用于天猫精灵在AIoT及内容生态领域的布局，让天猫精灵在内容扩容和服务升级方面得以“大展拳脚”。

一来，在内容扩充上。天猫精灵重点专注于结合阿里巴巴商业生态中的数字生活服务内容，目前，天猫精灵已经接入音乐、娱乐、购物、健康等各个方面，进一步扩大了自身的内容生态圈。

二来，在服务升级上。天猫精灵的野心并不只是做独立的智能音箱服务，其不断企图的是打造一个完整的智能服务生态。天猫精灵通过与阿里云 IoT 以及达摩院联结，强化产品研发技术，一方面帮助更多品牌实现智能化，另一方面孵化智能终端促进生态整合。

从近两年来天猫精灵发布的新品便可以看出，其不断从单一的智能音箱服务到提供生态服务的跳跃。2020年春季发布会中推出智能家居品牌“妙物”，并定下目标为孵化出10个像米家一样的智能硬件品牌；在2021年秋季发布会上推出专注服务智能化新品的“猫芯”，并表明该芯片已置入60余款智能新品中。

总而言之，天猫精灵在积极丰富自身的内容模块和服务功能，逐渐脱离掉传统智能音箱的影子，重点是有阿里巴巴的技术和内容资源持续输入，天猫精灵目前的内容和服务生态相比于其他品牌来说更为稳定。

百度小度：技术赋能场景升级

众所周知，百度在AI技术领域造诣颇深，所以关于小度智能音箱的创新自然也会在技术上重点发力。其中，取得显著效果的是百度NLP（自然语言处理）技术在小度平台上的应用，尤其是在小度智能音箱的全场景搭建上，NLP技术起到了关键性的作用。

至于NLP技术的重要性，在百度小度一直以来不断升级的产品场景当中就有所体现。

如2021年新发布的添添旋转智能屏和智能健身镜，还有智能巨屏电视、智能词典笔以及智能耳机。基于NLP技术的底层能力，小度已经推出了多种形态的智能硬件产品，满足了用户健身、教育、随身等多场景下的智能化需求。

另外，有百度强大的AI技术实力加持，减轻了小度产品更新迭代的压力，在出货量方面领先于其他品牌。

在百度2021Q3财报中点提到，小度业绩依旧亮眼，继续领跑智能家居设备市场。据Strategy Analytics、IDC 以及 Canalys的数据显示，2021年第二季度，小度继续保持全球智能屏出货量第一及中国智能音箱出货量第一的领先地位。值得注意的是，高出货量的优势在一定程度也可以为小度在全场景布局上提提速。

小米小爱：优化AI能力，提升用户体验感

在智能硬件品牌的孵化上，小爱凭借背后的小米生态链，已垒成足够高的硬件护城河。现在，小米小爱一心埋头在如何让自身的智能硬件生态提供给用户区别于其他品牌的体验感，发挥出差异化的价值。

而一直以来，在提升用户体验感上，小米小爱主攻方向就是不断地进行AI技术优化。得益于小米在人工智能领域的技术积累，目前小米小爱的AI技术实力正在快速成长，对于语音唤醒、语音识别、语音合成以及自然语言处理、理解等智能技术的运用上小米小爱已然驾轻就熟。

在2020年发布的小爱同学5.0版本中，小米小爱在全场景智能协同、对话式主动智能、定制化情感声音、多模态融合交互和智慧学习好助手五大方面进行升级，更进一步优化了小爱智能音箱的交互技术应用逻辑。

不难看出，小米小爱在技术上不断强化与用户之间的交互性，试图提升用户在小米智能生活场景中的参与感。据小米2021Q2财报数据披露，小爱同学月活用户突破1亿，这也从侧面反映出了用户对于围绕“用户体验”为中心的技术升级也比较关注和认可。

小结：

从天猫精灵、百度小度、小米小爱的创新逻辑中可以看出来，为了融入更多的生活场景，智能音箱的产品形态已经走向多元化发展，智能音箱转为智能语音助手，接入各类智能终端设备，覆盖更多生活场景。

总的来说，智能音箱行业的发展正值换挡期，在存量市场减速慢行是必经之路。目前天猫精灵、百度小度、小米小爱三巨头以及其他智能音箱企业，正在生态、技术、用户体验等方面持续加码，储备新战力进入下一阶段的创新实力比拼。