先赚散客or先赚团体，阿里云、华为云、腾讯云没得选

文|螳螂观察

作者|陈小江

去“元宇宙”听演唱会早已不稀奇。

从Travis Scott在《堡垒之夜》中举办演唱会，吸引1230万玩家同时在线观看。到Lil Nas X在《Roblox》上的演唱会共有3000万粉丝参加。再到不久前，元宇宙平台Sandbox出现一段周杰伦演唱《开不了口》的视频——台上周董弹着发光的钢琴边弹边唱，台下无数歌迷挥舞荧光棒随歌而动，这类场景很多。

但是，你很少在元宇宙中，看到歌手与来自全球各地的粉丝合唱的场景。因为即便是业界超低延时的CDN，可能也有1秒以上的延时，这在合唱环节中，就是个大Bug，将大大影响用户体验。

这也是元宇宙实现“沉浸感”“低延时”“随地”尚面临困难的一个缩影——不仅对VR/AR硬件技术和流媒体技术提出了很高要求，也需要更高性能的网络和运算技术来支撑。

其中，包括5G/6G网络、云计算和边缘计算在内的网络和运算技术，是助力元宇宙实现高同步低延时互动的关键，也是众多企业发力的重点。

云计算与边缘计算：元宇宙发动机的双引擎

作为一个复杂程度不亚于现实世界的虚拟世界，元宇宙的到来意味着更多的数据，且需要更强的数据运算能力，才能让人们进入一个高同步和低延时的拟真虚拟世界。这离不开网络和运算技术的支撑。

如果说大数据是构建元宇宙数字经济体的石油，那么数据计算就是发动机，无论是物理计算、渲染建模、数据协调和同步、人工智能、动作捕捉等多样化功能，计算都必不可少。而云计算、边缘计算则是这个发动机的双引擎，两大算力的发展速度，也决定了元宇宙的发展进度。

在不久前召开的2021亚马云科技全球大会上，亚马逊认为元宇宙的本质就是云计算。比如开发元宇宙游戏Fortnite（堡垒之夜）的Epic Games，在全球拥有3.5亿用户，它的工作负载几乎全跑在亚马逊云科技上。

事实上，云计算已成了元宇宙相关IT支出的最大头。据IDC预测数据，到2015年中国元宇宙相关IT支出将达到2001亿美元，其中云计算为814亿美元、占比最大，约为总支出的42%。

在具体作用上，云计算与边缘计算又略有不同。

云计算的核心是将更多计算机资源进行协调，让用户能获取无限算力资源降本增效，且不受时间和空间限制，在处理非时间驱动信息上有很大优势。

如阿里云游戏PaaS平台，就是基于其云服务能力为游戏从业者与业务方提供一站式PaaS服务，从而实现低成本快速云化游戏、搭建属于自己的云游戏平台。

边缘计算是云计算的延伸，通过将计算放在靠近物或数据源头的边缘端，缩短通信链路，能解决中心流量拥堵、智能终端爆发式增长带来计算资源匮乏等问题。从而提供更快捷高效的需求响应和，提升交互体验，在处理时间敏感信息更有优势。

以VR直播为例，慢、卡、糊一直是行业痛点，咪咕VR直播教学将AR/VR云渲染引擎上移边缘云节点，通过边缘大算来提升渲染画面质量，缩短通信链路，实现20毫秒以内的网络低时延，大大提升了互动操作的实时性和精准度。

以人为例，如果说云计算代表大脑的聪明程度，那边缘计算则代表手脚等器官的灵活程度。在自然界中，章鱼是用“云计算+边缘计算”解决实际问题的一个典型，其拥有“多个小脑+一个大脑”。在章鱼拥有的巨量神经元中，脑部仅占40%，60%分布在章鱼的八条腿中。这使其捕猎时异常灵巧迅速，腕足之间配合极好，从不会缠绕打结。

总的来看，边缘计算与云计算一样，是构成元宇宙的重要算力，其重要性甚至比云计算更甚，而由于其对实时性、安全性等要求更高，面临的挑战也更大。

元宇宙先拼算力，阿里、华为和腾讯三足鼎立

阿里人工智能实验室计算机视觉首席科学家谭平认为，“我们今天熟悉的社交、电商、教育、游戏、支付在内的各种互联网应用，在元宇宙上都将会有新的呈现方式。”

而算力将是支撑这一切新呈现的基础。因此，与元宇宙现阶段尚以概念成分居多不同，在云计算、边缘计算等领域，阿里、华为、腾讯、亚马逊等巨头早已投入大量真金白银。

据Canalys发布的最新数据报告，2021年第二季度，中国云计算市场销售额达到66亿美元，同比增长54%。过去连续7个季度，中国云计算市场同比增速都超过了50%，中国市场对云计算的强烈需求可见一斑，元宇宙的爆火无疑将为云计算发展再添一把火。

具体来看，阿里云以33.8%的市场份额稳居中国第一，华为云和腾讯云分别以19.3%和18.8%的市场份额名列二、三位，三者鼎立成行业第一梯队玩家，与第四名的百度云（占比7.8%）拉开较大差距。

相比而言，边缘云计算目前尚处在发展萌芽期。

据此前艾瑞咨询发布的《2021年中国边缘云计算行业展望报告》显示，2020年中国边缘云计算市场规模为91亿元，预计到2030年市场规模将接近2500亿元，未来成长空间非常广阔。

根据边缘云计算部署位置不同，边缘云计算又可以分为区域、现场和IoT边缘云三类，在2020年的91亿市场规模中，三者收入规模分别为37亿元、38亿元和16亿元。

而据此前由边缘计算社区策划发起的“2021中国边缘计算企业20强”中，华为名列第一、阿里云和腾讯云均排名前十。

可见，无论是从云计算、边缘计算技术，以及相关市场份额，还是后续企业可投入的技术和资源来看，阿里云、华为云和腾讯云，算是国内当下为元宇宙提供算力基础的第一梯队玩家。

由于元宇宙所要求的更加真实、实时、完整的体验，将带来海量数据产生。不同企业在现实世界的云边计算能力和存储能力，将决定各自构建的元宇宙的规模和体验度。

那么，拥有强大的云边计算和大数据能力的阿里云、腾讯云和华为云，借助元宇宙，在商业化上能否实现新突破呢？

先赚散客or先赚团体，算力企业没有选择

元宇宙爆发前，阿里云、华为云和腾讯云的收入主要是在ToB或ToG端，赚的是团体的钱。

由于云服务厂商在技术研发支出、业务拓展等都需要巨额投入，云计算业务一直面临商业化瓶颈。国内云服务厂商，大都处于增收不增利甚至大幅亏损的状态。

以市场份额最大的阿里云为例，自2009年成立以来，长期处于亏损状态，直到近一年才出现连续四季度盈利。

腾讯云更是让人“雾里看花”，自2015年腾讯云首次写入公司财报，截至目前仍只放在“金融科技与企业服务”板块，具体盈亏情况不详。

华为云也不例外，入局虽晚，近年来却也实现了快速增长，但在快速增长之下，华为云仍旧面对大量的内外部压力，需要实现自身突破。

三大领头企业如此，其它企业就更不用说了。

除商业化变现瓶颈，国内云服务厂商还面临海外云服务巨头的竞争压力。 据Gartner发布的2020年全球云计算IaaS市场追踪数据显示，亚马逊、微软和阿里云位居全球前三，其中亚马逊占比40.8%、微软占比19.7%。相比而言，阿里云9.5%的占比与两者差距较大，可见，国内云服务厂商面对国际巨头，压力不小。

而随着元宇宙发展的继续深入，一个更加先进的数字化基础会被需要，未来云计算进一步的演化，从而与更多技术领域进行更深度的融合，为云服务厂商原有B/G业务带来新增量。除此之外，通过C端变现也是一种选择，但并不容易。

不久前，阿里宣布推出面向AR、VR和元宇宙技术方向的XR新实验室，被视为进军元宇宙的重要举动。

谭平认为真实世界与元宇宙之间隔着四个不同的技术层面：全息构建、全息仿真、虚实融合、虚实联动。目前阿里达摩院XR室已经在几个层面有一定的应用，如在全息构建上与天猫合作构建了全息店铺；在虚实融合上与松美术馆合作搭建了AR艺术展；在虚实联动上，阿里达摩院XR实验室已经做出一款苹果采摘机器人和一款是应用于IDC机房的智能运维机器人。

此外，今年8月阿里成立科技新公司（杭州数典科技），经营范围包括VR设备制造。9月阿里云游戏事业部还发布了全新品牌“元境”，提供云游戏PaaS能力和开发者平台，并随后成立全资子公司“元境生生”。11月，阿里还跟投线下沙盒虚拟现实游戏公司Sandbox VR，后者在商场和影院提供线下街机式VR体验的体验中心。

可以看到，阿里进军元宇宙是从软、硬两方面入手，但在最终落地上可能还是以ToB解决方案为主。如在ToC领域充满想象的零售为例，目前率先落地的是类似“全息店铺”这种ToB解决方案。

至于通过被Meta和字节跳动等寄予厚望的XR设备赋能，从C端占据入口，目前对阿里来说尚无太多布局。虽然早在2016年，阿里就领投AR（增强现实）眼镜的Magic Leap的C轮融资，并在后续的D轮融资中跟进，但进展并不顺利。

事实上，得到阿里、Google等投资的Magic Leap在成立3年后，才于2018年推出首款产品Magic Leap One，且高达2295美元的售价，让其并未在消费市场掀起多大浪花。2020年该公司估值更是缩水超90%，据悉今年四季度将推出第二代AR产品，不过主要也是面向B端。

而本质上云厂商一直都远离C端用户，即便如今的元宇宙，云边计算也多是在后端提供服务、技术支持，很少能直接转换为C端用户直接使用的产品。

这一点，即使是在手握众多C端社交和游戏用户的腾讯身上也未能得到改观。与阿里不同，腾讯并没有直接布局XR硬件，而是选择从游戏切入元宇宙。除今年1月斥资5.2亿美元入股元宇宙第一股Roblox、持有元宇宙游戏公司Epic 40%的股份外，2021年腾讯完成游戏项目投资近80起就是最好的例子。

至于华为，不久前也发布了基于虚实融合技术Cyberverse（河图）的AR交互体验App“星光巨塔”，提供了多种LBS AR玩法。据悉，华为河图是一项融合空间计算能力、3D高精地图能力、强环境理解能力和超逼真的虚实融合渲染能力的技术平台，可提供地球级虚实融合世界的构建与服务能力，目前仅向仅开发者们开放，未来是否向公众推出还未可知。

此外，今年9月，华为云公布了首个数字人“云笙”，华为云专家还在之后的2021华为开发者大会上，介绍了一款虚拟形象智能生成系统——允许开发者一张图、一句话零门槛生成模型。同样是面向开发者。

综上来看，尽管元宇宙将是面向大众的下一代互联网，手握云边计算和大数据强大能力的云服务厂商，凭借以往的基础设施能在元宇宙中抢先发力。但同时，由于云计算、边缘计算等更多是在后端服务和技术上赋能，也注定其很难直达用户，从C端获得轻松变现可能。当下的云服务厂商，仍然只能先赚团队的钱。

部分参考资料：

1、《阿里云、华为云、腾讯云的无声战役》 刘旷

2、《2021年中国边缘云计算行业展望报告》 艾瑞咨询

3、《云计算与边缘计算，这篇说明白了》szutek

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