东数西算这股东风利好ICT，中兴、华为或已抢占行业制高点

在当下新一轮科技革命浪潮中，我国高度重视信息基础设施发展，现已启动东数西算工程，加快全国一体化算力网络构建。加之双碳政策和数字经济时代的来临，全球领先的通信服务商积极响应。

在东数西算这一宏观战略下，崛起了云计算、工业互联网、边缘计算等诸多风口，风口之下不少领域投资机会显现。

新格局孕育新机会

随着重中之重的“东数西算” 已经启动，它将驱动算力网络的高速发展。尤其是随着算力需求持续高位增长，摩尔定律的逐渐失效，对算力资源的利用提效变得日趋重要。

同时它涵盖的产业链条长、门类广，涉及到土建工程、信息通信及IT设备（服务器、存储器传输、数据通信等）、基础软件等板块。对数据中心、计算、存储、数据通信、光传输等产品有较高建设需求。

其中算力资源运用的前提和基础又落在数据传输与处理上，5G网络的铺设、数据中心的建成最终成为了底层中最重要的一环。

信息通信设备、存储器等产业的发展拉动数据中心的建设，数据中心集群的建设叠加算力需求的扩容直接利好数据中心厂商，同时也将进一步驱动服务器、交换机、路由器、光模块等ICT基础设施设备采购需求增加，这也让不少ICT厂家从中受益。

随着国内知名ICT厂商纷纷入场，他们又是如何把握新机遇的？

ICT玩家们布局动作提速

在国内，ICT企业又大致分为三大类别，分别是电信运营商、设备生产商，以及互联网企业。

其中电信运营商依托于丰富的客户关系和网络资源优势，向政企及个人提供信息综合服务平台的信息互通、应用交互等服务。近期三大运营商电信、移动、联通伴随公司资本投入结构的优化，以及持续加大云产业链投入，主张“以网强算，网为主，带动算力发展”的策略，聚焦于物联网、云计算、数字政府、智慧城市、边缘计算、工业互联网等领域。

而设备生产商中最具代表性的企业华为、中兴通讯。作为通信运营商的中上游产业，主要为下游运营商提供芯片、光器件、核心网设备、接入网设备、终端设备等核心元件及设备整机。近年来，随着本行业厂商的合作模式逐渐向ODM、JDM 模式转变，这对应用类ICT 终端厂商的研发能力提出了更高要求。

最后一类的互联网企业以BAT为代表了，在东数西算背景下进一步崛起的工业互联网、云计算是BAT的主要战场。从供给端看，发力大数据、云计算、人工智能、物联网等领域，为工业互联网的发展提供了良好的技术条件。陆续发布自研平台阿里云、腾讯云、百度智能云深入探索工业领域，将互联网技术和经验与制造企业实际场景相融合。

具体到实际应用场景就愈加丰富了。

近期，在长三角区域核心数据节点——中国电信杭州大数据中心项目正式开工建设。项目建成后，将为中国电信领先大数据领域奠定坚实基础，同时进一步推进长三角协同发展，加快推动浙江数字产业化。

作为全球领先的ICT基础设施提供商，华为助力甘肃庆阳推进“东数西算”战略落地，目前已完成庆阳政务云平台建设，有力推动了全市信息系统和数据集约化建设。据悉，华为目前已完成50多个委办局、110多个业务系统及应用迁移上云，资源利用率提升60%，业务上线周期缩短90%，在降低成本的同时，还大幅度提升了安全保障能力。

除了华为之外，在“东数西算”工程全面启动后，中兴通讯充分发挥其自身端到端ICT解决方案上的优势，继续聚焦为各行业提供ICT基础能力，围绕芯片、算法和架构等通信领域的底层基础技术，建设极致性能体验的新型信息基础设施，提供相关产品构筑算力网络的基础平台。

同时与各级政府主管部门、电信运营商、云数据中心建设运营方等产业链合作伙伴通力合作，一起发挥在绿色节能、算力调度、生态建设等方面的作用。

比如在算力调度方面，中兴通讯可提供业界领先的云网解决方案。公司将围绕芯片、算法和架构等通信领域的底层基础技术，建设极致性能体验的新型信息基础设施，提供相关产品构筑算力网络的基础平台。

在生态建设方面，中兴通讯深入行业场景，基于连接和算力的两大核心能力，通过智能平台和数据中台等，为行业赋能；携手合作伙伴，广泛进行工业、交通、能源、金融、教育、医疗、商业等数字化场景探索，共建基于一体化算力网络的应用和生态。

从不同场景的应用来看，头部玩家们都有不少的动作，长远来看会给他们带来什么影响？

前瞻性布局价值几何？

随着“东数西算”工程正式拉开帷幕，可预见到的是涉及到数据中心建设、数据传输和存储等领域将迎来一波发展契机。

据投中网报道：有研报认为，“东数西算”预计未来5年或将带动每年千亿元的投资，对相关产业拉动作用会达到1：8。

目前东数西算战略中8个枢纽的相关省份，中兴通讯在IDC、传输、数据通信、通信基站等产品都有规模商用。

据悉中兴通讯5G基站于2021上半年发货量更是排名全球第二，5G核心网2021上半年全球收入排名第二；光网络2021年Q1全球运营商市场份额排名第二，城域分组光传输产品及端到端的FTTP解决方案继续保持最高水平Leader评级。2021年全年更是实现营收1145.2亿元，同比增长13%，净利润达到68.1亿元，同比增长60%。数据的亮眼可见“东数西算”概念下抢筹之成功。

此外中兴通讯服务器和数字通信等IT设备的绿色低碳设计，围绕芯片、算法和架构等通信领域的底层基础技术进行的研发突破，以及通过深入行业场景，基于连接和算力的两大核心能力的融合等诸多举措，在协助提升国家整体算力、节能减排、协调东西部发展上均起到重大影响。

基于西部通讯设备的、5G网络等在西部地区的扩建和铺设，从而提升连接速率和降低时延，单位时间内产生的数据量增长的同时，单位面积内的可联网设备成倍增加，海量原始数据被收集。庞大的数据流和多应用端互联得以承载并被监测和深度分析。东西部算力水平将于未来逐步提升并达到相对均衡的局面。

以IoT/车联网板块为例，招商证券研报数据显示，自动驾驶汽车平均每天可能产生1到15TB的数据，基于道路的机器人出租车的日容量更是有可能跃升至450TB。如此庞大的数据量难以在西部自有条件下进行有效处理，通过加大算力设施在西部的建设力度，提升西部网络基础设施建设水平，相关产业被带动并转移，辅助西部紧追东部高速发展的步伐。

其中产业集群大多集中在中部和东部地区，通过优化东西部各枢纽节点之间的网络传输，高时延数据传输至西部进行处理，充分利用和开发西部现有资源，同时节省东部算力资源，延展东部发展空间，并达到节能减排的效果。通过统筹规划东部数据向西部的合理流动，形成东西部共同平衡发展的格局。

结语

作为国家级战略工程，“东数西算”相应的生态系统构建是一个中长期的复杂过程，需要全产业链的配合。ICT厂商作为重要一环，率先发力是大家所乐见的。而在ICT领域，随着中兴通讯、华为、烽火通信等头部玩家们发挥头雁作用，推动西部地区算力网络的发展也会起到积极作用，未来他们的价值也会得到进一步释放。

文章来源：港股研究社（公众号：ganggushe）—旨在帮助中国投资者理解世界，专注报道港股企业，对港股感兴趣的朋友赶紧关注我们