华天动力OA系统驱动保险业数字化改革驶入“快车道”

来源：互联网时间：2019-11-26

对于个人和家庭而言，最恐惧的不是已知的厄运，而是未知的风险，保险针对性地规避了这一难题，逐渐成为消费者必备的资产配置方案之一。作为社会的稳定器，保险业不仅被政企高度关注，迎来减税利好，而且随着互联网和人工智能等技术的发展和应用，龙头保险公司纷纷提高风控、精算和服务的数字化水平，以此抢占发展先机。保险业正驶入改革“快车道”，在巨大的历史机遇下，不少保险公司纷纷向华天动力寻求数字化解决方案。

北京美日保险代理有限公司(以下简称“北京美日”)就是一面走在数字化改革前列的鲜明旗帜。北京美日成立于2009年，是国内保险代理服务机构中领先的寿险新渠道商，致力于打造最具潜力和价值的保险电子商务平台。发端于互联网，北京美日的数字嗅觉更加敏锐，尽管积极投身于数字化建设，但仍面临许多困难，例如，险种多、用户数据量大，保存周期长，调取困难;保险人员众多，培训耗时久，成本高;审批流程冗杂固化，缺少提醒，容易遗忘。

贴心服务第一步——客户管理

随着消费者对保险需求的加深，保险业的竞争场域已从产品转移到服务，而高效有序的客户管理才能让个性化服务形成闭环。北京美日的投保人数以万计，且投保年限多则长达20年，传统excel的方式管理客户的方式不能自动更新、不能一键同步、容易遗失，面对如此大的数据量根本行不通。

在使用华天动力协同OA系统后，保险销售人员不仅可以针对客户创建统一的客户档案，将客户的详细信息录入，还能建立每位客户阶段性的跟单记录，提醒自己及时回访及跟进，同时向同事同步客户跟进情况，避免抢单和重复性劳动。销售主管及领导可以通过下属销售人员的数据做出统计及报表，随时随地掌握销售情况。

投入工作更迅速——培训管理

员工培训不仅是员工为职业发展打下基础的利器，更是企业让新入职人员快速掌握必备素养、职位要求和企业文化的第一课。保险行业的特性致使企业需要大量新鲜血液去拉动销售增长，这就给培训带来了巨大压力：一批接一批的新人耗费大量时间，培训课程管理混乱，培训的总结及记录不能针对课题进行专门录入。华天动力协同OA系统的培训管理功能很好地攻破了这一难题，培训组织者可以对即将要组织培训的事项建立计划，录入培训计划的周期、创建预算明细，培训管理做得好，师资利用更高效。

企业经营效率成倍提高——线性审批

信息沟通不畅已成为众多企业扩张过程中最大的绊脚石，沟通效率很大程度决定了企业发展的速度。北京美日传统口头答复和有纸化审批的方式不仅效率低下，出现工作疏漏更易造成推诿现象。华天动力协同OA系统建立了完善的公文管理和审批系统，具备个性化模板和审批节点可调节的的功能，能够实现各系统间电子化公文流转、一站式审批，提高审批的安全性、高效性和可追踪性。